Alteração de dados cadastrais

Objetivo: Esse procedimento deve ser realizado nos casos em que o profissional nos aciona solicitando suporte para a realização de alguma alteração, inclusão ou exclusão de algum dado cadastral no perfil.

Tratativa e passo a passo: 

Primeiramente localizar a ficha do profissional, através do Backend, utilizando as orientações do artigo Localizar um cadastro e depois identificar se o dado cadastral se trata de uma informação que o profissional consegue alterar sozinho ou se restrito o acesso, sendo possível somente com nosso suporte. Caso seja um caso onde o profissional também consegue alterar, trabalhar em uma abordagem educativa, onde ele consiga fazer da próxima vez que precisar.

Cenário 1:  Alteração de nome de perfil na ficha

Obs.: Nesta situação o profissional não irá conseguir fazer esta alteração sozinho, apenas o agente do suporte estará habilitado para realizar esta alteração. É uma medida de segurança para não ocorrer duplicidades nos nomes e é necessário fazer a alteração da URL do perfil também no backend.

1º No perfil do profissional no CRM, clique na aba Dados do seu Negócio;

2º Com a aba aberta, clique na aba Nome Comercial, edite para o nome que o profissional deseja e clique em salvar alterações que consta na parte inferior da página;

3º Abaixo botão para clicar e salvar:

4º Feito esta primeira ação no perfil no CRM, será necessário alterar a URL no backend.  Desta forma é necessário copiar algum dado cadastral como e-mail e colar na lupa de busca do backend:

5º Assim que localizar o perfil de empresa, clique na seta para abrir as opções e clique em editar:

6º Ao clicar em editar abrirá a tela abaixo, localize a URL e edite conforme o nome modificado. Exemplo: Base Arquitetura (url era base-arquitetura) e agora será Ponto Arq (url será ponto-arq):

7º Feito esta alteração, é só clicar em Guardar e está feito a alteração:

Cenário 2:  Alteração de e-mail

Obs.: Nesta situação, o profissional também consegue realizar esta ação.
Será necessário orientar que  siga  o passo a passo para esta alteração:

 1º Responder utilizando a macro > Alteração de e-mail

Existem 2 campos relacionados ao e-mail, um é o e-mail de acesso (utilizado para login ou recuperação de senha) e outro que é e-mail cadastral (utilizado para avisos, contato com o suporte e fica visível para os clientes do profissional).

Caso necessite ter a mesma visualização que o profissional tem em seu perfil, existe a possibilidade do agente de suporte substituir o perfil do profissional através do CRM clicando no botão sinalizado abaixo: 

• 🔐 No perfil do profissional no CRM, o e-mail de acesso fica localizado no lado direito na página:

Para realizar a alteração deste e-mail de acesso, será necessário orientar o profissional para que entre em seu perfil, passe o cursor em sua foto localizada no canto superior direito e clique em Seu Perfil:

2º Feito isso, abrirá uma nova página onde será necessário clicar em Trocar e-mail, fazer a alteração conforme solicitado do profissional e clicar no botão Salvar: 

• 🔓 No perfil do profissional no CRM, o e-mail cadastral fica localizado no lado esquerdo na página:

1º Para realizar a alteração do e-mail de cadastral, será necessário orientar o profissional para que entre em seu perfil, passe o cursor na aba Seu Negócio localizada no barra superior e clique em Editar a Ficha do seu Negócio:

2º Feito isso, abrirá uma nova página onde será necessário localizar o campo do e-mail, fazer a alteração para o novo e-mail e clicar no botão Salvar alterações localizado no fim da página: 

Cenário 3:  Alteração de número telefônico

Obs.: Nesta situação, o profissional também consegue realizar esta ação.
Será necessário orientar que  siga  o passo a passo para esta alteração:

1º Responder o profissional utilizando a macro > Alteração de telefone

Para realizar a alteração do seu telefone de contato, é só seguir as orientações abaixo:
Orientar o profissional para que entre em seu perfil, passe o cursor na aba Seu Negócio localizada no barra superior e clique em Editar a Ficha do seu Negócio:

2º Feito isso, abrirá uma nova página onde será necessário localizar o campo do número, fazer a alteração para o novo contato e clicar no botão Salvar alterações localizado no fim da página: 

Cenário 4: Alteração de CNPJ

Obs.: Nesta situação o profissional não irá conseguir fazer esta alteração sozinho, apenas o agente do suporte estará habilitado para realizar esta alteração. É uma medida de segurança para não ocorrer duplicidades e para controle de fraudes envolvendo o mesmo CNPJ em mais de uma ficha.

1º No perfil do profissional no CRM, clique na aba Dados do seu Negócio;

2º Com a aba aberta, localize o campo Dados administrativos, edite realize a edição necessária e clique em salvar alterações que consta na parte inferior da página;

3º  Também será necessário alterar o número de CNPJ na aba de Fatura, no campo de CNPJ. Assim como, anexar a ficha cadastral do novo CNPJ em PDF na ficha do profissional para registro

Para adicionar documentos na ficha, devemos acessar o final da ficha CRM do profissional, logo abaixo de faturas, e localizar a opção DOCUMENTOS

Cenário 5:  Alteração de senha de login

Obs.: Apenas o profissional deve realizar esta ação. Será necessário orientar que  siga  o passo a passo para esta alteração:

1º Responder o profissional utilizando a macro > Alteração de senha


Para realizar a alteração da senha de login, será necessário orientar o profissional para que entre na página de acesso da habitissimo ou aplicativo e clique em Esqueceu sua senha?:

2º Feito isso, abrirá uma nova página onde será necessário inserir o e-mail de login e clicar no botão Enviar, desta forma será enviado para o e-mail do profissional um aviso para recuperar a senha: 

3º Se o profissional não receber o e-mail, conseguimos verificar se de fato está sendo enviado esse e-mail. Para isso, devemos acessar na ficha CRM da empresa, a opção EMAILS ENVIADOS

4º Selecionando a opção VER no lado direito, podemos verificar o link que foi enviado por e-mail. Então é só copiar e encaminhar ao profissional por e-mail para que ele possa redefinir a senha.

Mesmo com o link de redefinição de senha, caso ainda assim o profissional informe que não está conseguindo redefinir a senha, devemos responder ao profissional, utilizando a macro > Alteração de senha.

Cenário 6:  Alteração de endereço CADASTRAL

Obs.: Nesta situação o profissional não irá conseguir fazer esta alteração sozinho, apenas o agente do suporte estará habilitado para realizar esta alteração.

1º No perfil do profissional no CRM, clique na aba Dados do seu Negócio;

2º Com a aba aberta, localize os campos de Endereço do seu negócio, edite conforme o profissional deseja e clique em salvar alterações que consta na parte inferior da página;

3º Abaixo botão para clicar e salvar:

4º Pode dar retorno ao profissional no ticket confirmando a alteração.